니켈 가격 마비로 인해 광산이 싸게 먹힐 수도 있다

광부들은 니켈의 가격 책정 메커니즘이 배터리 및 전기 자동차 제조업체의 전문적인 요구 사항을 공급하려는 업계의 변화에 ​​보조를 맞추는 데 어려움을 겪고 있어 저렴한 인수 기회를 창출하고 있다고 말합니다.

호주산 니켈은 전통적으로 연탄이나 분말 형태로 스테인리스 스틸 생산업체에 판매되었지만, 이제 BHP와 같은 광부들은 리튬 이온 배터리의 음극용 니켈을 원하는 Tesla와 같은 전기 자동차 제조업체에 니켈의 대부분을 판매합니다.

BHP는 배터리 제조업체에 특히 바람직한 금속 형태인 황산니켈 결정을 만들기 위해 WA의 Kwinana에 새로운 가공 공장을 건설했습니다.

황산니켈 결정의 일일 공개 시장 가격은 존재하지 않으므로 배터리 제조업체와 기타 신규 업체들은 1979년 이후 런던 금속 거래소가 발표한 니켈 가격 지수보다 높은 프리미엄을 협상해야 합니다.

BHP 니켈 사장인 Jess Farrell은 Australian Financial Review Mining Summit에서 "니켈 제품군은 상당히 빠르게 발전해 왔으며 그에 맞춰 발전할 가격 책정 메커니즘도 필요합니다"라고 말했습니다.

억만장자 Andrew Forrest는 지난 2년 동안 자신의 개인 회사인 Wyloo Metals를 통해 캐나다의 Noront Resources 및 호주의 Mincor Resources와 같은 니켈 자산을 구입했습니다.

Wyloo의 Luca Giacovazzi 최고경영자(CEO)는 시장이 니켈의 배터리 역할에 대해 제대로 평가하지 않을 경우 이를 최대한 활용할 계획이라고 말했다.

"확실히 기회라고 말하고 싶습니다. 모든 사람들이 니켈 가격을 계속 잘못 책정하여 우리가 자산을 삼킬 수 있게 되어 매우 기쁩니다."라고 그는 농담했습니다.

LME 벤치마크 니켈 가격 지수에 대한 시장 신뢰는 2022년 3월 러시아 니켈 공급 블랙리스트로 인해 가격 상승이 촉발되면서 손상되었습니다. 이는 일부 참가자가 가격 하락에 대한 베팅을 해결하기 위해 실물 니켈을 신속하게 구매해야 함으로써 더욱 악화되었습니다.

그 결과 세 번의 거래 세션 동안 니켈 가격이 270% 상승했습니다.

이러한 랠리로 인해 LME는 거래를 중단하고 일부 거래를 무효로 규정한 후 일일 가격 변동에 제한을 두었습니다. 시장 혼란에 대한 LME의 대응은 이제 영국 법원에서 법적 분쟁의 대상이 되었습니다.

Giacovazzi 씨는 배터리용 새로운 유형의 니켈과 기존 니켈 제품 간의 분리가 니켈 가격 책정자가 직면한 유일한 과제는 아니라고 말했습니다.

"니켈의 또 다른 흥미로운 측면은 분명히 두 가지 다른 형태의 지질학으로 니켈을 만들 수 있다는 것입니다. 황화물과 라테라이트가 있습니다"라고 그는 말했습니다.

"내 생각에는 세계가 더 환경친화적인 방식으로 생산되는 니켈에 대해 프리미엄을 지불하기 시작할 것이라고 생각합니다. 이는 우리가 막대한 투자를 하고 있는 두 지역인 호주와 캐나다와 같은 곳에서 발견되는 황화물 니켈입니다.

"그 니켈[황화물 지질학]에 대한 프리미엄이 아니라면 다른 회사들은 확실히 할인을 받을 것이며 일부 자동차 회사들이 이러한 차량용 배터리를 만들 때 이러한 현상이 나타나는 것을 보게 될 것입니다. ESG(환경, 사회, 거버넌스) 요소를 잘 인식하고 있는 고객에게 제품을 판매해 왔다는 것입니다."

라테라이트 니켈 침전물은 일반적으로 약 14%의 니켈을 함유한 "니켈 선철"로 전환됩니다.

LME 니켈 가격은 99.8% 니켈로 구성된 금속 거래에 의해 뒷받침됩니다. 그러나 99.8%의 니켈 금속이 다른 니켈 제품 가격의 기준이 되는 반면, 전 세계 니켈 생산량의 약 25%만을 차지합니다.

LME는 니켈 선철이 수량 기준으로 가장 큰 니켈 제품이라는 사실을 반영하기 위해 니켈 선철 가격 지수를 포함하여 추가 니켈 가격 지수를 만드는 것을 고려했습니다.

Fastmarkets와 같은 다른 가격 제공업체는 이후 황산니켈의 일반 가격을 공개하기 시작했습니다.

LME의 니켈 가격 지수에 대한 신뢰도는 지난 3월에 또 다른 타격을 입었습니다. 당시 상품의 실제 인도로 인해 니켈이 아닌 돌로 가득 찬 가방이 드러났기 때문에 일부 거래가 취소되었습니다.

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